Аналитический обзор: что происходит на мировом рынке Ethernet-коммутаторов: текущая ситуация и прогнозы

Рынок восстанавливается

В 2024 году мировые продажи Ethernet-коммутаторов в целом, как полагают в IDC, упали на 5,4%, до 41,8 млрд долларов. При этом его составляющие показали разнонаправленное движение. Рынок коммутаторов для центров обработки данных вырос на 15,1%, рынок коммутаторов для кампусов (так называют обособленную территорию, принадлежащую крупной компании) и филиальных сетей упал на 20%.

Такую ситуацию в IDC видят логичной: в дата-центры, благодаря гонке ИИ-технологий, крупнейшие провайдеры вкладываются независимо от объективных трудностей. Сегмент кампусных устройств, как указывают аналитики, переживает период перезагрузки, в том числе из-за проблем в цепочках поставок.

Все крупнейшие географические рынки в 2024 году просели. В США продажи коммутаторов упали на 4,9%, в EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на 11,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 0,4%. Только в Китае продажи увеличились — но всего на 4,5%.

Четвертый квартал года, впрочем, дал повод для оптимизма: продажи коммутаторов «в целом» увеличились на 13,3%, выручка в сегменте ЦОД-коммутаторов выросла на 32,1%, выручка от продажи кампусных устройств — снизилась, но всего на 1,2% год к году.

В первом квартале 2025 года рост продолжился: 32,3% к аналогичному периоду 2024 года (11,7 млрд долларов), при этом коммутаторы для ЦОД прибавили 54,7%. И даже продажи кампусных коммутаторов выросли на 9,6%. В IDC это объясняют не только восстановлением цепочек поставок, но и «стремлением предприятий использовать передовые возможности управления на базе ИИ».

Географические рынки тоже закрыли квартал «в плюсе». США — на 43,7%, EMEA — на 19,5%, АТР — на 22,7% (все по отношению к первому кварталу 2024 года). По Китаю данных не приводится, но, скорее всего, он тоже прибавил.

В первой пятерке производителей коммутаторов произошла одна очень интересная замена. Первые два места остались за Cisco (35,9% рынка в 2024 году, 30,9% — в первом квартале 2025-го) и Arista Networks (13,0% и 13,9% соответственно). Huawei (10,5% и 6%) и HPE Aruba Networking (5,8% и 5%) с третьего и четвертого мест сместились на четвертое и пятое (H3C покинула топ-5). А в тройку ворвалась, увеличив продажи на 760,3% год к году, компания Nvidia. У этой компании все 100% продаж приходятся на дата-центры, в этом сегменте ее доля достигла 21,2%, а на рынке в целом — 12,4%.

Упомянутая шестерка вендоров четко делится на две группы: Arista и Nvidia, специализирующиеся на коммутаторах для ЦОД, увеличивают долю рынка, у четырех других компаний основная часть продаж идет в другие сегменты, и они долю рынка теряют.

Что будет дальше

Прогнозы на будущее в IDC не дают, но ими делятся их коллеги из Dell’Oro Group, аналитической компании, специализирующейся на сетевых технологиях.

Провал продаж коммутаторов в 2024-м, как считают в Dell’Oro, в ближайшие годы не повторится. Будут расти продажи как коммутаторов для ЦОД, так и кампусных.

С первыми понятно, основной стимул роста — искусственный интеллект. В результате прогнозируется, что «в последующие годы рост продаж продолжится на уровне от высокого однозначного до низкого двузначного числа», причем в заголовке цитируемого материала речь идет о двузначном росте. В результате продажи «фронтальных» коммутаторов Ethernet для центров обработки данных в 2025-2029 годах могут превысить 180 млрд долларов. Плюс, по мнению аналитиков, технология Ethernet вытесняет InfiniBand «внутри» дата-центров. Рынок «внутренних» коммутаторов аналитики оценили в 80 млрд долларов за те же пять лет.

У рынка кампусных коммутаторов в Dell’Oro видят два драйвера: ИИ («широкое использование ИИ-агентов предъявит новые требования к локальным вычислительным сетям») и более широкое внедрение беспроводных роутеров стандарта Wi-Fi 7, под которые надо будет менять коммутаторы. В результате, в 2025 году мировые продажи кампусных маршрутизаторов превысят 20 млрд долларов.

А что у нас?

Достоверных цифр по российскому рынку коммутаторов нет. Серия материалов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ отслеживает динамику «Производства коммуникационного оборудования», но в код 26.30 ОКВЭД2 входит 21 позиция, от пользовательских устройств до средств квантовых коммуникаций.

Динамика по данному коду в 2022-2024 годах была «разнонаправленной». В 2022 году производство упало почти на четверть, в 2023-м увеличилось на 3%, в 2024-м выросло уже более чем на треть, до 424 млрд рублей.

Можно предположить, что производство коммутаторов менялось приблизительно так же: падение в 2022 году, стагнация в 2023-м, быстрый рост в 2024-м. Прогнозы в ВШЭ не делают, но, вероятно, спрос на замену продуктов ушедших компаний в сетевом сегменте будет не меньше, чем в других.

В ассортименте Merlion есть решения как мировых лидеров сетевого рынка, так и ведущих отечественных производителей. Портфель вендоров постоянно пополняется, например, в августе было заключено два контракта с российскими производителями сетевых устройств. В середине месяца — с компанией IQTools, специализирующейся на разработке и производстве сетевого, мультимедийного и телекоммуникационного оборудования, а также программных решений для корпоративных инфраструктур. А в конце августа — с компанией КИТ, создающей сетевые устройства для ЦОД, гибридных сред и объектов критической информационной инфраструктуры.

Оценить работу российского аппаратного и программного обеспечения можно на демостендах технического центра Merlion. В настоящее время всего в центре запущен 61 стенд, на которых представлены российские операционные системы, системы виртуализации, СУБД, средства обеспечения информационной безопасности и другие решения.

Демонстрации и пилотные проекты помогут оценить возможности отечественного оборудования и ПО, способность российских продуктов работать в составе единого стека, степень соответствия конкретным задачам.