Аналитический обзор: рынок персональных систем двинулся «разнонаправленно»

Конец октября — время подведения итогов за третий квартал. На этот раз оценки динамики мирового рынка ПК от ведущих аналитиков отличаются не только величиной, но и знаком «плюс» или «минус». Еще большее расхождение — в динамике продаж некоторых лидеров рынка.

Итоги квартала: от «+1,3» до «-2,4»

Три квартала, начиная с четвертого квартала 2023 года, рынок персональных систем (в него включают ПК, ноутбуки и рабочие станции, как настольные, так и мобильные) понемногу рос после самого длительного падения в своей истории. Однако, при оценке результатов последнего квартала среди аналитиков возникли расхождения. По данным Canalys, продажи ПК выросли на 1,3%, оценка Gartner — те же 1,3%, но со знаком «минус», оценка IDC — падение продаж на 2,4%.

По версии Canalys и IDC компания Asus продала больше, чем Apple, по версии Gartner – меньше.

Цифры IDC гораздо более «круглые», чем у Canalys и Gartner, в этой компании корректируют данные за квартал в течение почти всего следующего, эти — первый «подход к снаряду».

Основными драйверами роста все три аналитические структуры называют одно и то же: необходимость перехода на Windows 11 (срок «обычной» поддержки Windows 10 истекает в октябре 2025 года) и появление «ИИ-процессоров» от Intel, AMD Apple и Qualcomm.

Но если в Canalys считают, что эти два фактора уже играют важную роль, то в Gartner указывают на то, что бизнес пока не ощутил особой отдачи от ИИ, а переходу на Windows 11 мешают «экономические проблемы в некоторых регионах». В IDC вообще считают, что выход ИИ-процессоров на массовый рынок произойдет позже, чем ранее предполагалось. Они, конечно, стимулируют премиум-сегмент, но пока основной спрос сосредоточен на «начальном» уровне.

Что касается соотношения «настольные/мобильные», то по ним расклад дали только в Canalys. По их версии, поставки ноутбуков (включая мобильные рабочие станции) достигли 53,5 млн штук, увеличившись на 2,8%, а продажи настольных — упали на 4,6% до 12,9 млн.

А вы видели капитализацию Apple?

С капитализацией у нее нормально, iPhone-кормилец выручает. А вот с данными по продажам настольных систем картина странная. Разброс динамики впечатляет.

В IDC прокомментировали падение продаж Apple указанием на сильные результаты этого вендора годичной давности, по сравнению с которыми и произошло падение. Впрочем, «маки», если судить по отчетам компании, приносят ей денег где-то впятеро меньше, чем iPhone, так что падение неприятно, но некритично. А на ключевом рынке - США (на него приходится где-то половина продаж Mac по данным Gartner) - вообще отмечен рост почти на 6%, так что все совсем неплохо, по крайней мере, на сегодняшний день.

Аналогичная картина с динамикой у Asus, но у нее разброс поменьше, да и компания хорошая, но не культовая. В отчете за второй квартал (совпадает с календарным) все прекрасно, прогноз на третий — 15-20% роста, но, может быть, что-то пошло не так.

Выборы, выборы... А еще спорт

Если посмотреть на мировой рынок ПК в географическом разрезе, то, по версии Gartner, выросли продажи в США (5,6%) и Японии, которая «зафиксировала свой первый двузначный рост поставок ПК за три года». При этом, указывают аналитики, в штатах «стабильная макроэкономическая ситуация, в Японии — нет, но там многие компании все равно дисциплинированно обновили ПК, не дожидаясь ранее упоминавшейся осени 2025-го.

«Упали» EMEA на 1,5% — из-за выборов (Франция, Великобритания) и спортивных соревнований (опять-таки Франция) денег на компьютеры не осталось, и Азиатско-Тихоокеанский регион (-8,5%), в котором рынок «уронил» Китай (-10%) — «в основном из-за ослабления спроса на настольные ПК со стороны правительства и государственных предприятий».

Тут, конечно, встает вопрос, как точно тайваньские и американские аналитики могут посчитать китайский рынок, особенно «правительственный» - но, наверное, могут.

Прогнозы на будущее умеренно оптимистичные. Рынок, особенно корпоративный, будут двигать ИИ-чипы и переход на Windows 11. С потребительским сегментом все не так очевидно, но впереди сезон праздников, а значит на один квартал вперед можно смотреть уверенно.

А что в России

Российская аналитика тоже умеет загадывать загадки. Скажем, IT Research полагает, что в первом квартале 2024 года рост продаж ПК и ноутбуков был отрицательным, на 18% в штуках (наибольший вклад дали ноутбуки — «минус 31%» год к году). А торговые сети утверждают, что был рост на 44%. Можно было бы предположить, что профессиональные аналитики не видят часть рынка (скажем — самосбор), но в абсолютных цифрах у них получилось больше, чем у «оптимистов» - 1,5 млн штук против 1,2 млн.

Данных по третьему кварталу пока нет. В первом полугодии, если свести сведения из разных источников и аппроксимировать тенденции первого квартала, было продано около 3 млн устройств - настольных и мобильных систем приблизительно поровну.

В сегменте ПК лидируют российские производители, чаще всего упоминаются Depo, iRU, ICL, Irbis, а также собственные торговые марки крупных розничных сетей. Ноутбуки пока еще, в основном, зарубежные — Asus, Huawei, Lenovo, но продукция российских вендоров и СТМ постепенно отъедает у них долю рынка.

Увеличение доли российских устройств, пожалуй, главный тренд рынка, с которым все согласны.

В демофонде Merlion, который в настоящее время активно развивается и пополняется, уже доступно для тестирования оборудование некоторых отечественных вендоров.