Как меняются спрос и предложение на российском ИТ-рынке? Обзор главных трендов с MERLION IT Solutions Summit 2019

Портал TAdviser опубликовал видеорепортаж и статью по итогам саммита.
30 сентября 2019
Издание: TAdviser

Портал TAdviser


Merlion IT Solutions Summit

Merlion IT Solutions Summit образца 2019 года прошел под знаком перемен. К ставшей привычной в последние годы идее цифровой трансформации бизнеса добавились дискуссии по поводу бизнес-моделей, наилучшим образом отвечающих духу перемен, который пронизывает всю деятельность нынешних рыночных игроков всех типов, как поставщиков ИТ-продуктов, так и их потребителей. Площадка для их коммуникаций, организованная MERLION, собрала в креативном комплексе Школы управления «Сколково» 1800 с лишним участников и более 60 вендроров и стала пространством осмысления происходящих перемен, корректировки рыночных стратегий и выработки эффективных тактических действий. Вендоры, включая крупнейшие глобальные компании, вместе с российскими партнерами размышляли о происходящем на рынке.

Merlion IT Solutions Summit. Как это было? Видеорепортаж TAdviser

Как устроен ИТ-рынок в нынешнем цифровом мире

«Островком стабильности» можно назвать выступления глобальных аналитиков – в таком ключе они оценивают общеэкономический фон и динамику западных инвестиций в российский ИТ-сектор.

«Раньше работу моих клиентов в России я оценивал как отличную, сегодня – как хорошую: 60-70% моих клиентов, работающих в России, показывают рост выручки в рублях, - отмечает Даниэль Торнили, президент влиятельной консалтинговой компании DT-Global Business Consulting GmbH. - Российский рубль – одна из самых устойчивых валют среди развивающихся рынков. Я считаю, что в ближайшие три года бизнес здесь сохранит стабильность».

С ним согласен Андрей Серегин, старший консультант аналитической компании GfK Consumer Choices: «Для нашего рынка, где доля импорта достаточно велика, нынешняя ситуация с курсом доллара говорит о стабильности бизнеса. При этом Россия и СНГ остаются крупнейшим и наиболее перспективным регионом в Центральной и Восточной Европе. Правда, бурных темпов роста ожидать не приходится».

Merlion IT Solutions Summit

Доля крупных интеграторов в закупках оборудования через дистрибуторов сокращается. Источник: GfK, сентябрь 2019 г.

В прошлые годы, по мнению Андрея Серегина, дистрибуторские поставки «железа» существенно подпитывали закупки крупных интеграторских компаний, которые активно создавали ЦОДы для собственных облачных структур, а в нынешнем году проявится перелом в структуре их выручки – интеграторы планируют рост, главным образом, за счет роста доли услуг в совокупных продажах. Кроме того, облачные сервисы упрощают выход «центральных» интеграторов на региональные рынки – там в ближайшем будущем разгорится их конкуренция с крепкими региональными компаниями, традиционно лидировавшими на местных рынках.

Merlion IT Solutions Summit

Андрей Серегин, старший консультант аналитической компании GfK Consumer Choices. Фото TAdviser

«К концу года, думаю, мы уже увидим серьезное изменение структуры игроков на региональных рынках, - прогнозирует Андрей Серегин.

«Роль дистрибутора сегодня существенно меняется: наша деятельность вышла далеко за пределы поставок оборудования и ПО, мы приступили к работе на рынке услуг, - подчеркивает генеральный директор компании MERLION Дмитрий Виноградов. - В тесном партнерстве с интеграторами осуществляем проекты по разработке ИТ-решений, их кастомизации и внедрени».

Merlion IT Solutions Summit

Дмитрий Виноградов, генеральный директор компании MERLION. Фото TAdviser

В русле данного тренда – объявление о запуске компанией собственного сервисного MerliOnCloud.

«Мы видим значительные перспективы этого направления деятельности, - рассказал Антон Салов, руководитель проекта MerliOnCloud. - В России проникновение облачных технологий велико в сфере малого и среднего бизнеса, можно сказать, близко к насыщению, а крупный бизнес – в начале пути в облака».

Согласно исследования GfK, именно в облаках значительная часть российских реселлеров видит основные источники своего роста.

Merlion IT Solutions Summit

Структура бизнеса реселлеров и интеграторов начала быстро меняться в сторону большей доли услуг и ПО. Источник: GfK, сентябрь 2019 г.

Merlion IT Solutions Summit

Рынок системной интеграции в регионах развивается опережающими темпами. Источник: GfK, сентябрь 2019 г.

Рост объемов услуг заметно подталкивает продажи ПО, что, в свою очередь, усиливает тенденции цифровизации бизнеса.

«Цифровизация компаний – это сегодня главный драйвер инвестиций предприятий в ИТ-индустрию, - отмечает Семеновская Елена, директор по исследованиям IDC Russia/CIS. - Цифровизация охватывает компании различного масштаба. При этом крупный бизнес выступает в роли лидера: создает прецеденты, цифровые платформы и лучшие практики, которые затем используют небольшие компании».

«Интересно, что массовая цифровизация и растущая популярность сервисной модели обусловливает серьезные структурные сдвиги на ИТ-рынке. С одной стороны, согласно теории дистрибуции, отмечает Андрей Серегин, на рынке должен происходить переход к новым принципам построения цепочки поставок - матричным взаимодействиям реселлеров и интеграторов с большей интенсивностью закупок друг у друга и высокой долей онлайновых закупок. С другой стороны, увеличение доли проектной деятельности в бизнесе реселлеров повышает их требования к ценовой политике, технической и предпродажной поддержке ИТ-продуктов, так что аналитики GfK заметили склонность реселлеров чаще менять дистрибуторов, а также устанавливать прямые отношения с вендорами».

Все эти разнообразные движущие силы трансформируют традиционную линейную цепочку бизнес-взаимодействий вендор – дистрибутор – реселлер в структуру эко-системы. Пожалуй, наиболее ярко эта идея прозвучала в выступлении Барборы Паулович-Декеровой, которая возглавляет в корпорации IBM направление эко-системы партнеров (IBM Partner Ecosystem).

Merlion IT Solutions Summit

Барбора Паулович-Декерова, руководитель направления эко-системы партнеров (IBM Partner Ecosystem) корпорации IBM. Фото TAdviser

«В прошлом, когда мы работали по старым правилам, все сводилось к цепочкам поставок. Облачные вычисления с их возможностью разбивать ключевые процессы на более мелкие микро-сервисы изменили всю картину бизнес-отношений в целом, - рассказала она. - Теперь вы не просто продаете железо, а одновременно с этим принимаете участие в управлении ключевыми бизнес-процессами ваших клиентов».

По мнению представителя IBM, на рынке больше нет отдельных ниш для ресселера, который занимается исключительно перепродажей продуктов, интегратора, создающего добавленную стоимость для клиента и даже для традиционного вендора. Барбора Паулович-Декерова красиво назвала это состояние «эпохой совместного созидания». На практическом уровне это означает отказ от идеи крупного, длительного и дорогостоящего проекта: каждый участник бизнес-системы создает некоторый небольшой бизнес-функционал - добавленную стоимость, которая продается клиенту. Убедившись в работоспособности и эффективности реализованного функционала, партнеры занимаются его дальнейшим наращиванием. При этом вендор обеспечивает технологическую и ценовую поддержку такого «кусочного» развития ИТ-систем конечных клиентов.

«Классические бизнес-цепочки уходят в прошлое, - резюмирует Алексей Абрамов, председатель совета директоров MERLION. - Их место занимает эко-система и онлайновые бизнес-взаимодействия. Однако если даже удастся на 99% автоматизировать коммуникации между компаниями, без регулярного общения лицом к лицу с партнерами и клиентами достичь эффективности в бизнесе не удастся».

Merlion IT Solutions Summit

Алексей Абрамов, председатель совета директоров MERLION. Фото TAdviser

Из обсуждения актуальных трендов бизнес-моделей Дмитрий Виноградов сделал результирующий вывод:

«Сила наших партнеров – в знании специфических областей деятельности клиентов. Сила вендоров – в инновациях, их R&D. Сила дистрибутора – в объеме портфеля решений, где каждый партнер может найти именно то, что поможет ему наиболее эффективно решить бизнес-задачу его клиента. Вместе мы сила».

С точки зрения ИТ-инноваций, ключевыми технологическими темами саммита стали: облака, периферийные вычисления (Edge) и искусственный интеллект. Так или иначе, эта триада лежит в основе обновленных стратегий и продуктов вендоров. Она же определяет характер использования ИТ в российских компаниях.

Облачность: стадия зрелости

По оценке Станислава Мирина, ведущего консультанта iKS-Consulting, объем рынка облачных услуг в РФ, достигший в 2018 г. почти 70 млрд. руб., уже миновал период взрывного роста и вступил в стадию зрелости.

Merlion IT Solutions Summit

Станислав Мирин, ведущий консультант iKS-Consulting. Фото TAdviser

Merlion IT Solutions Summit

Оценка рынка публичных и гибридных облаков в России, млрд. руб. Источник: iKS-Consulting, сентябрь, 2019 г.

В числе прочих факторов, для стадии зрелости характерны активные процессы слияния и поглощения (приобретение МТС компаний «ИТ Град» и Containerum, намерение о приобретении DataLine «Ростелекомом», создание совместного предприятия между «Сбербанком» и «Ай-Теко» на базе «Сервионики»), а также выход на рынок крупных игроков: облака мобильных операторов «большой тройки», медийных структур (Mail.ru Cloud Solutions), крупных зарубежных провайдеров (Huawei 3data Cloud, Tencent, Alibaba).

Merlion IT Solutions Summit

Переход облачного рынка РФ в фазу зрелости. Источник: iKS-Consulting, сентябрь, 2019 г.

Merlion IT Solutions Summit

Темпы прироста сегментов российского облачного рынка на этапе зрелости, %. Источник: iKS-Consulting, сентябрь, 2019 г.

Облачные решения, по оценке iKS-Consulting, используют 80% российских компаний, однако доля облаков в инфраструктуре остается невысокой. Это обусловливает, во-первых, перспективы роста популярности облачных инфраструктурных решений, предлагаемых глобальными вендорами. Во-вторых, ожидается активное наращивание нишевых SaaS-услуг, которое сегодня в целом не отличается большим разнообразием. Львиную долю SaaS-услуг, по оценкам iKS-Consulting, занимают программы бухгалтерского учета и отчетности (46%), виртуальные АТС и Call-центры (20%). Более-менее заметную долю занимают еще облачные офисные программы и графические редакторы (13%), а также элементы ERP и SCM (8%).

Merlion IT Solutions Summit

Структура облачного рынка, %. Источник: iKS-Consulting, сентябрь, 2019 г.

Семеновская Елена из IDC говорит о том, что спрос на облака растет во всем мире приблизительно на 30% ежегодно. Такой рост объясняется тем, что облака – это движущая сила неуклонно растущей цифровой трансформации, а ее главное содержание в данном контексте – поддержка и развитие клиентского опыта: «Постоянный рост данных и необходимость оперативно получать из данных ценности для бизнеса обусловливает рост потребностей в аутсорсинге (использовании облаков), в том числе, для интеллектуальных ИТ-решений».

В свою очередь, Станислав Мирин из iKS-Consulting ожидает в ближайшем будущем активного роста облачных услуг класса PaaS: «Конкуренция не может долго оставаться на уровне SaaS, так как она, по сути, означает ценовую конкуренцию. А вот механизм PaaS позволяет сервис-провайдерам эффективно отстраиваться от конкурентов. Этот механизм также станет поддержкой для появляющейся в регионах Edge-инфраструктуры».

В качестве актуальных драйверов SaaS-рынка он отмечает рост спроса на подключения к сервисам SaaS через API (Application Programming Interface) – это дает возможность провайдерам SaaS предоставить больше возможностей интеграции для своих клиентов вместо того, чтобы перенаправлять их к другой поставщикам, а также достаточно новый для России вариант Vertical SaaS, то есть платформы SaaS для вертикальных отраслей.

Елена Семеновская полагает, что в конечном итоге именно небольшое количество глобальных облачных платформ будет определять ключевые тенденции развития ИТ-систем конечных клиентов: «Вопрос стоит так: либо вы их создаете, либо взаимодействуете с ними».

Именно таким образом имеет смысл смотреть на новые стратегии крупнейших вендоров – все ставят в центр внимания собственные облачные платформы.

Например, концепция Dell EMC «Упорядоченное облако» подразумевает использование готовой платформы гибридного облака на основе гиперконвергентной инфраструктуры VxRail с предварительно установленным решением VMware Cloud Foundation в целях унификации частного облака, общедоступного облака и периферийных сред с помощью согласованных операций и инфраструктуры. Еще один ключевой элемент стратегии – решение управляемой услуги VMware Cloud на платформе Dell EMC, предоставляемое по модели «ЦОД как услуга». Оно подразумевает установку облачной инфраструктуры Dell Technologies в локальном ЦОДе в качестве расширения общедоступного облака.

По мнению Тилля Стимберга, директора департамента гибридных решений компании Hewlett Packard Enterprise (HPE), в следующем десятилетии XXI века миру ИТ суждено перейти к жизни в принципиально новой парадигме: «Если после 2005 года началась эпоха новой централизации на базе мобильных устройств и облака, то 2020 год станет точкой отсчета для распределенных вычислений нового поколения – распределенных между облаками и уровнем периферийных вычислений Edge».

Merlion IT Solutions Summit

Тилль Стимберг, директор департамента гибридных решений компании Hewlett Packard Enterprise (HPE). Фото TAdviser

Действительно, по оценкам HPE, в прошлом году лишь 10% данных, необходимых для обработки, создавалось вне корпоративного ЦОДа, а к 2022 году доля таких данных достигнет 75%.

Лина Стуков, директор по продажам энергонезависимой памяти и систем хранения Intel, называет три мега-тренда современного ИТ-рынка: переход в облако, аналитика, а также перенос сетей в облака. В целом, все нынешнее состояние ИТ она назвала «клаудизацией» и пояснила: «Те же самые технологии, которые когда-то помогли создать облака, теперь дают возможность преобразовывать периферийные вычисления (Edge) и сети. Мы в Intel считаем, что по мере того, как все шире будут внедряться сети 5G, будет происходить ускорение клаудизации, то есть переноса всех «вещей» в облако».

Merlion IT Solutions Summit

Основные сегменты, стимулирующие развитие сферы обработки данных. Источник: Intel, сентябрь, 2019 г.

Обновленная архитектура Intel, отвечающая этой тенденции, начала разрабатываться еще в 2011 г., - тогда появилась концепция виртуализации сетевых функций. Все это время Intel работала над оптимизацией виртуализации, стремясь максимально сократить «расстояние», отделяющее нужны данные от процессора.

Merlion IT Solutions Summit

Лина Стуков, директор по продажам энергонезависимой памяти и систем хранения Intel. Фото TAdviser

«В будущем масштабируемые стойки от Intel будут состоять из разнесенных вычислительных доменов, сетевых доменов и доменов хранения данных, которые можно будет динамично предоставлять по требованию, - поясняет Лина Стуков.

Ключевой конструктивный элемент этой стратегии - энергонезависимая память Intel Optane DC, рассматриваемая как доступная по стоимости альтернатива памяти DRAM. Специально разработанные для высокопроизводительных рабочих нагрузок с интенсивным обращением к памяти при высокой плотности виртуальных машин, запоминающие устройства Optane DC, способны поддерживать такие ресурсоемкие задачи, как обработка базы данных в оперативной памяти.

С точки зрения IBM, мы вступили в фазу гипероблачного мира.

«Концепция IBM Cloud предполагает, что IBM помогает снижать сложность сегодняшнего мира, состоящего из публичных, частных облаков, а также традиционной ИТ-инфраструктуры на площадке компании (on-premise), - рассказывает Барбора Паулович-Декерова. - Это означает, что различные облака будут объединяться в единую среду, чтобы быстрее и более эффективно перемещать данные между ними».

Merlion IT Solutions Summit

Структура гипероблачного мира по версии IBM. Источник: IBM, сентябрь, 2019 г.

Разрабатываемые для этих целей новые инструменты и сервисы представляют собой ПО с открытым кодом, что позволяет быстрее осуществлять передачу данных в процессе их обработки, а также снижает уровень сложности этих задач. Приобретение Red Hat – знаковое событие для IBM именно в русле этой стратегии, напоминает Барбора Паулович-Декерова.

Искусственный интеллект: этап экспериментов

Пожалуй, самое емкое определение роли технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ИТ-бизнесе дал Кирилл Корнильев, вице-президент IBM по продажам и руководитель направления индустриальных решений IBM в Центральной и Восточной Европе: «Мы все сейчас находимся на стадии экспериментов с ИИ. Чем более массовыми будут эти эксперименты, тем более полезны станут для новых бизнес-решений. Понятно, что далеко не все эти эксперименты «взлетят», но те, что окажутся успешными, заложат основу будущих достижений, станут источниками конкурентных преимуществ».

Merlion IT Solutions Summit

Кирилл Корнильев, вице-президент IBM по продажам и руководитель направления индустриальных решений IBM в Центральной и Восточной Европе. Фото TAdviser

IBM знает, о чем говорит: большие усилия, вкладываемые компанией в развитие партнерских решений на основе движка ИИ WatsonAI, дает свои плоды: в Европе появилось 155 компаний-стартапов, разрабатывающих прототипы бизнес-систем с помощью Watson AI.

Как и все технологии, ИИ проходит свой цикл развития по «кривой хайпа» Gartner. Сегодня мы переживаем период завышенных ожиданий, затем предстоит пройти обрыв разочарований, и лишь потом начнется выход на плато продуктивного использования. В этом масштабном эксперименте участвуют все: от крупнейших вендоров до клиентов из малого бизнеса. По образному выражению Кирилла Корнильева, на этом этапе множество специалистов не просто занимаются алгоритмическим программированием - это больше похоже на массовые тренировки разнообразных моделей ИИ.

Как в любой новой сфере, бизнес имеет возможность «снять низковисящие плоды». То есть некоторые эксперименты могут найти реальное коммерческое применение уже сегодня, - поясняет эксперт. - Скажем, персонализированное медицинское обслуживание или индивидуализированный подход к обслуживанию клиентов, например, в банках.

«На производстве говорят о предиктивном техническом обслуживании. В финансовой отрасли – о скоринговых моделях и обнаружении типовых паттернов в большом количестве данных, - продолжает примеры реальных бизнес-задач для ИИ Тилль Стимберг из HPE. - Подобные процессы происходят в самой ИТ-инфраструктуре: специалисты думают, как обнаружить проблему еще до того, как она случится, чтобы не заниматься лечением системы после сбоя, а предотвратить его».

Концепция передовой ИТ-инфраструктуры, разработанная HPE, представляет собой комбинацию периферийных (Edge) и облачных вычислений. Она охватывает все уровни современного информационного пространства: от технологии InfoSight, которая позволяет собирать данные с разнообразных умных датчиков и сенсоров, в том числе, расположенным на серверах, до контейнеризированных приложений, связанных, например, с датчиками, до масштабируемой («эластичной») архитектуры HPE Elastic Platform, которая пришла на смену симметричной архитектуре Hadoop, и до механизмов машинного обучения и ИИ.

Корпорация Intel сосредоточила отдельные усилия на программно-аппаратном обеспечении для систем машинного зрения. В базовый набор аппаратного обеспечения входят:

  • камера глубинного зрения Intel RealSense (в ней плоская RGB-составляющая дополнена картой глубины, описывающей расстояний от каждой точки фото до камеры);
  • сопроцессор для нейронных сетей Intel Neural Compute Stick 2 (содержит специализированный SoC с 16 вычислительными ядрами общего назначения, а также аппаратные компоненты для ускорения инференса нейронных сетей и компьютерного зрения, поддерживает фреймворки глубокого машинного обучения TensorFlow, Caffe);
  • компактная платформа Intel NUC на базе твердотельных накопителей, которая способна поддерживать сбор видеоданных с шести мониторов с разрешением до 4К без видеокарт.

По оценке Владимира Слинько, технического специалиста Intel, эта платформа отлично подходит, например, для оборудования быстролетящих БПЛА с функционалом видеомониторинга.

Программное обеспечение систем машинного зрения Intel включает набор библиотек Open VINO Toolkit для создания систем машинного зрения: более 40 открытых моделей, включая, например, распознавание номера госрегистрации автомобиля или определение положения лица человека. Владимир Слинько поясняет, что эти библиотеки удобно использовать для быстрого создания прототипов готовых систем, причем, в процессе разработки можно легко переходить между разными устройствами, например, с ноутбука на ПК.

Корпоративная ИТ-инфраструктура в свете актуальных трендов

«Современный цифровой мир состоит из двух частей: интеллектуального облака и интеллектуальных устройств, подключенных на границе (Intellectual Edge), - полагает менеджер по партнерским коммуникациям Microsoft Марат Хайруллин. - Мы уже живем в этой концепции, порой даже не замечая этого».

Merlion IT Solutions Summit

Марат Хайруллин, менеджер по партнерским коммуникациям Microsoft. Фото TAdviser

Очевидно, что симбиоз актуальных ИТ-трендов: рост объемов данных, облака, периферийные вычисления, аналитика больших данных и ИИ, - оказывается настоящим вызовом для поставщиков корпоративной ИТ-инфраструктуры. В первую очередь, вызовом, с точки зрения производительности и хранения данных. Технический консультант Dell Technologies в России Сергей Хныкин отмечает опережающий рост спроса во всем мире на серверные системы уровня Hi-End (HCI), причем, в РФ, согласно совместному исследованию Dell и IDC, наиболее быстрыми темпами растут продажи гиперконвергентных систем. IDC прогнозирует их дальнейший рост на уровне, превышающем 30% в год.

Merlion IT Solutions Summit

Сергей Хныкин, технический консультант Dell Technologies в России. Фото TAdviser

«Похожий всплеск рыночной активности произвела в начале «нулевых» компания VMware», - комментирует эксперт.

О феномене VMware напоминает и Александр Шумилин, технический специалист московского офиса HPE: «Аналитики прогнозируют, что технологии контейнеров совершат в информационных технологиях революцию, подобную той, которую ранее произвела виртуализация. Новые технологии HPE помогут клиентам автоматически разворачивать инфраструктуру контейнеров приложений по заранее заданным правилам».

Сама же VMware, по словам Алексея Старченкова, системного инженера московского офиса компании, работает над дальнейшим совершенствованием технологий масштабирования виртуализации, включая поддержку контейнеров Kubernetes. В частности, возможности консоли управления и мониторинга VMware vCenter позволяют сегодня создавать изолированные группы ресурсов: физически разместить их в отдельной стойке и защитить системой контроля доступа. Можно также создать катастрофоустойчивое решение в виде двух площадок с минимальной задержкой при переключении между ними.

Корпорация IBM воплощает свои усовершенствованные технологии хранения данных в Storwize V5000, стремясь совместить универсальность, экономичность с высокой готовностью данных, а также с виртуализацией хранилища данных, NVMe, производительной флэш-памятью и еще некоторыми специфическими инструментами типа ускорителя для быстрых инсайтов в аналитической обработке.

«Мы стремимся к объединению в своих ИТ-платформах мира традиционных ИТ и мира Data Science и к максимальной автоматизации задач анализа данных», - рассказывает Шумилин Александр из HPE.

При этом специалисты HPE обращают внимание на надежное хранение данных: в условиях компьютерных атак и постоянного ужесточения требований регуляторов бизнесу необходимо точно понимать, сколько данных можно утратить без негативного влияния на бизнес. Похоже, что термины «пять девяток» и «шесть девяток» приходят сегодня в мир обычной корпоративной информатизации. Совет от HPE формулируется в виде «Правила 3-2-1»: три копии данных, причем, две из них – на разных носителях.

Все множество событий, анонсов, дискуссий и деловых встреч, плотно заполнивших три дня MERLION IT Solutions Summit, дает четкий ответ на вопрос, который задал Даниэль Торнили, основатель аналитической компании DT-Global Business Consulting: «Цифровизация – это угроза для классических моделей ИТ-бизнеса. Может ли классический дистрибутор подстроиться под новые реалии цифровых каналов?»

Не только может, но и делает это. Действительно, ИТ-каналы становятся конвергентными, все больше приобретают форму сообществ, а «ключик» к созданию экосистемы – наличие общих ценностей. Эту ценность компании MERLION удалось создать в формате обмена знаниями, опытом и инновационными идеями.

Источник:   http://www.tadviser.ru/a/475080

Добавить свой адрес в почтовую рассылку

Согласен на передачу данных и рекламную рассылку

Я хочу полностью удалить свой адрес
электронной почты из базы рассылки

Мы очень сожалеем, что Вы решили отписаться от нашей рассылки! Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Вы всегда сможете возабновить
подписку на сайте Merlion.com.