Редакция «РБК Pro» провела опрос ведущих игроков рынка. Среди экспертов, озвучивших свои прогнозы - Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION, и Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION.
Ведущие игроки рынка электроники и бытовой техники рассказывают о важных изменениях, которые ждут отрасль в 2020 году, а также о том, какие тренды будут определять ее развитие в ближайшее время.
Большинство игроков говорят о стагнации на рынке бытовой техники и потребительской электроники. Предпосылок для его заметного роста они не видят. Конкуренция при этом не снижается. Поэтому, по словам Давида Борзилова, вице-президента по продажам компании «Связной», в 2019 году было заметно, что крупные интернет-игроки расширяли маркетинговые бюджеты. Этот тренд, по его мнению, сохранится и в 2020 году.
Кроме того, игроки рынка бытовой техники и электроники говорят о том, что все более важную роль на нем играют маркетплейсы. Это обстоятельство они также учитывают, планируя свое развитие в 2020 году. Более подробные прогнозы – в опросе «РБК Pro».
Поведение клиентов: покупки в рассрочку и разумное потребление
Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»
«Предпочтения покупателей меняются. Большой популярностью среди них сейчас пользуются не только скидки, но и механика Trade-in (покупка, при которой часть цены нового товара компенсируется стоимостью старой. – «РБК Pro»), программы рассрочки, а также продукты-бандлы (комплекты).
Все больше покупателей приобретают товары онлайн. Тренд обусловлен развитием омниканальности, которая позволяет клиентам приобретать, платить и забирать товар там, где удобно. Так, покупатель может прийти в магазин, изучить характеристики гаджета, получить консультацию и оформить заказ. Но в то же время он может начать изучать ассортимент, например, в мобильном приложении или на сайте, а после оформления заказа получить товар в ближайшем магазине или с помощью быстрой доставки домой или на работу. Растет доля покупок с мобильных устройств. Кроме того, у ретейлеров появляется все больше современных технологий для взаимодействия с клиентами. Это и виртуальные карты лояльности, и возможность оплатить товары с помощью QR-кода».
Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION
«Основной покупательский тренд, который характерен не только для нашей страны, но и для всего мира, – переход от «потребительского зуда» к разумному потреблению. Покупатели больше не хотят менять гаджеты с такой же скоростью, с какой новые модели появляются на рынке. Они задумываются о целесообразности их использования, в итоге срок службы девайсов увеличивается. Да и новых прорывных технологий пока не видно».
Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»
«Cудя по данным GFK, люди уходят в банки: растут объемы депозитов. Примерно на столько же снижается активность на рынке потребительской электроники. Причин может быть много: например, людям просто не хочется больше покупать, а может быть, есть спад во вводе нового жилья и т.п.
В 2018 и 2019 годах единственной категорией, которая росла, были смартфоны. Сейчас и они пошли вниз: и по штукам, и по деньгам. Можно сказать, что эта категория товаров исчерпала потенциал. Пока сложно сказать, какая другая категория могла бы помочь рынку получить положительную динамику. Одна из самых «живых» – это посудомоечные машины, в первую очередь встраиваемые. Но это сравнительно небольшой объем, так что заметно повлиять на динамику продаж всего рынка бытовой техники и электроники он не может.
В этом году резко обозначилась роль маркетплейсов на нашем рынке. Они оттягивают на себя клиентов, коммуникация с потребителями смещается на их сторону. Людей они привлекают не только с помощью ассортимента, но и с помощью работы с лояльностью – кешбэки, дополнительные бонусы, бесплатная доставка и т.п. Маркетплейсов все больше, и 2020 год пройдет под знаком их развития».
Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк»
«Общий для всех игроков отрасли тренд – персонализация. Для того чтобы сохранять конкурентоспособность, компаниям необходимо максимально соответствовать, а лучше – превосходить ожидания потребителей. Чтобы в этой работе перейти на новый уровень, нужно составить подробный портрет целевой аудитории, узнать ее основные потребности. В условиях широкого предложения покупателям нужно, чтобы заказ был выполнен оперативно и доставлен в пункт выдачи заказов максимум на следующий день. Поэтому игрокам важно дать целевой аудитории лучше сервис, чем сегодня предоставляет рынок. Это может быть любое улучшение: расширение ассортимента, оперативная доставка, отсутствие задержек или проблем в исполнении заказа и т.п.».
Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION
«Продолжится падение среднего чека и смещение спроса в сегменты B- и С-брендов. Мы связываем это с тем, что, начиная с 2014 года потребители потратили накопления, а также перераспределили семейные бюджеты. Например, с зарубежных отпусков на приобретение электроники в 2018 году. Тогда мы наблюдали всплеск покупок телевизоров большой диагонали в связи с чемпионатом мира по футболу и переходом на цифровое ТВ. После этого рост потребительского кредитования стимулировал спрос, но начиная с лета 2019 года мы наблюдаем небольшое снижение продаж у некоторых представителей индустрии».
Алексей Воевода, директор по маркетингу и рекламе компании DNS
«Потребители на рынке бытовой техники и электроники, как мы считаем, скорее всего, будут сохранять рациональную модель выбора товара, сравнивая предложения от множества продавцов и тщательно взвешивая необходимость каждой покупки».
Новые технологии: «умный» дом, 5G и другие
Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной»
«Среди трендов в технологичном ретейле стоит отметить запуск новых форматов розничных магазинов. Они становятся местом для получения новых знаний и впечатлений. В них посетители могут, например, в специальной зоне протестировать устройства для «умного» дома с помощью голосовых команд: «умную» колонку «Яндекс.Станция», «умную» розетку, пульт, различные виды датчиков. Расширение ассортимента таких товаров – также актуальный тренд».
Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника»
«В этом году большое внимание уделялось развитию сетей 5G. Благодаря этому производители начали выпускать технику, в частности смартфоны, которые поддерживают такие протоколы. В 2020 году, я считаю, это направление будет развиваться в ускоренном темпе.
Протокол Wi-Fi 6 позволит вырасти рынку сетевого оборудования. В начальной стадии развития проекта такие товары будут закупать корпоративные клиенты, но в скором времени мы увидим рост и в рознице.
В 2019 году мы делали ставки на повышение спроса на системы «умного» дома. Рост произошел, однако не такой бурный, как планировалось. Но, по нашим прогнозам, в 2020 году он уже будет значительным».
Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»
«Идею «умного» дома обозначают трендом уже лет пять, но пока, как мне кажется, это рынок-энтузиаст. Объединить в одну систему управления холодильник, стиралку, плиту, микроволновку и т.п. можно даже сейчас. Но, чтобы сделать полноценный «умный» дом, нужно полностью сменить модельный ряд продукции. Либо чипировать уже имеющуюся технику, что на некоторых продуктах просто невозможно.
«Умный» дом в его полноценном понимании станет основным трендом, когда сменится поколение бытовой техники. Думаю, лет через пять. Пока системы, которые презентуют, довольно разрозненны и коммуницируют друг с другом с помощью сложных программных решений. Единого формата для всех пока не существует. Каждая компания разрабатывает свой «умный» дом – Google отдельно, Apple отдельно и т.д.».
Инициативы регуляторов: маркировка и развитие интернет-торговли
Татьяна Скокова, директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION
«Влияние на рынок окажут такие инициативы регуляторов, как маркировка товаров. Фототехнику, например, в 2020 году нужно будет маркировать в обязательном порядке. Это упорядочит рынок и создаст трудности для продаж товаров так называемого серого импорта, что в целом положительно скажется как на бизнесе ключевых игроков рынка, так и на покупателях, которые получат товар достойного качества с официальной гарантией производителя.
Вторая инициатива, за которой мы внимательно следим, – введение закона об обязательной предустановке отечественного ПО на электронные устройства. Выгоды и преимущества такого нововведения пока не очевидны ни для производителей и продавцов электроники, ни для большинства разработчиков российского программного обеспечения.
Тем не менее цифровизация экономики в целом (а надо отметить, что в этом направлении Россия – один из лидеров) позволяет надеяться на рост спроса на современное оборудование в сегменте малого и среднего бизнеса».
Алексей Грибовский, генеральный менеджер федеральной сети магазинов электроники «Позитроника»
«В 2020 году вступил в силу закон обязательной маркировки товаров: фотоаппаратов и ламп-вспышек. Эта инициатива позволит снизить продажи так называемых серых товаров и обезопасит покупателей. На этом фоне будут увереннее чувствовать себя «белые» продавцы и магазины».
Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»
«Меняются беспошлинные пороги для трансграничной торговли, и это может повлиять на продажи смартфонов, по крайней мере некоторых брендов. Они могут подорожать. На остальные категории товаров изменения повлияют не сильно».
Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION
«Инициативы регулятора о необходимости российского софта на смарт-устройства (включая телевизоры) может привести к перераспределению рынка в сторону локальной сборки. Также это может замедлить перспективы развития технологий IoT и AI в нашей стране».
Александр Лозовский, директор розничной сети «Ситилинк»
«В розничной онлайн-торговле основным событием, которое может повлиять на развитие всего сегмента, будет легализация интернет-торговли по новым направлениям, таким как медикаменты и алкоголь. Недавно принятое постановление правительства РФ об интернет-торговле ювелирными изделиями будет также стимулировать рынок к развитию в следующем году. Мы согласны с экспертами рынка, которые прогнозируют рост рынка онлайн-торговли на 25–30% в год. Новые категории товаров окажут позитивное влияние на весь рынок, их появление расширит потребительский опыт и привлечет новых покупателей, которые раньше не использовали интернет-магазины».
Развитие рынка: консолидация и перераспределение ролей
Владимир Веселов, коммерческий директор «Холодильник.ру»
«Рынок не растет второй год подряд, и есть ощущение, что так будет и дальше, возможно, даже с небольшим минусом. Глобальных предпосылок для изменения этой тенденции я не вижу. Рост среднего чека исчерпал себя в июле 2019 года.
Крупных игроков на рынке осталось немного, и уходить, по сути, некому. Было небольшое свободное поле в интернете, но оно заполнено. Рынок игроков, которые работают официально в рамках российского законодательства, созрел. Там определились свои лидеры, и новых игроков там, скорее всего, не появится. Можно ожидать укрупнения старых игроков, а также создания новых маркетплейсов. Многие финансово крепкие структуры бросили свои силы на развитие последних и какое-то время будут вкладывать в них большие деньги. Мелкие игроки вне правового поля на этом рынке периодически возникают и исчезают на уровне постоянного белого шума».
Константин Десслер, директор по дистрибуции дивизиона «Бытовая техника и электроника» компании MERLION
«Происходят изменения в каналах продаж. Идет серьезная консолидация регионального ретейла, перераспределение долей между розничными игроками в регионах.
В сегменте продаж бытовой техники и электроники в 2020 году продолжается рост доли ретейла. Причем помимо профильных игроков («М.Видео», «Ситилинк») значительный рост в продажах электроники показывают непрофильные площадки, например, Ozon и Wildberries. Также серьезный рост продаж товаров этой категории демонстрируют и маркетплейсы».
Алексей Воевода, директор по маркетингу и рекламе компании DNS
«От рынка мы оптимистично ожидаем слабый рост в пределах 0–10%, а повлияют или нет какие-то события на ключевых игроков – зависит от них самих, точнее, от запаса их прочности на то, чтобы пользоваться возможностями и справляться с давлением обстоятельств».
Новости
