Рынок мониторов 2020: противостояние с ноутбуками

Редакция CRN опросила аналитиков, дистрибьюторов, производителей о тенденциях на рынке мониторов.
27 апреля 2020
Издание: CRN
Автор: Наталья Басина

CRN

Говоря о перспективах рынка мониторов в 2019 г., аналитики не ждали серьезных прорывов и изменений в конъюнктуре рынка. И участники рынка, и эксперты полагали, что рост в лучшем случае составит 5-10%. И прежде всего за счет более дорогих и «навороченных» устройств.

Можно сказать, что рынок в целом оправдал ожидания участников как в качественном, так и в количественном выражении. По данным ITResearch, за весь 2019 г. в России было продано 3,53 млн мониторов на сумму 589,5 млн долл. Рынок вырос на 7,1% в штуках и на 9% в деньгах, что было связано с совокупностью ряда факторов: уходом в большие диагонали и изогнутые экраны, активными продажами игровых, а также 2K и 4K мониторов, усилением корпоративного сегмента. По словам заместителя директора ITResearch Василия Мочара, особенностью российского рынка мониторов продолжала оставаться крайняя зависимость от продаж «на замену», которые обеспечивали не менее 95% отгрузок.

«В 2019 г. лидерство взял бренд AOC, также в тройку вошли Acer и Philips. На них суммарно пришлось примерно 39%. Такой невысокий уровень консолидации показывает значительную интенсивность конкуренции на рынке, – рассказывает Василий Мочар. – При этом компания Samsung – многолетний лидер российского рынка мониторов – оказалась на четвертом месте. Во многом благодаря своей „опрометчивой политике“ – компания полностью ушла с рынка маленьких диагоналей и сделала фокусировку на изогнутых экранах. Это хорошо отражается на прибыльности, но чревато потерей рыночной доли, особенно при слабой рознице и когда просто не с чем участвовать во многих тендерах».

При этом поставки через дистрибьюторский канал, по данным компании CONTEXT, упали в рублях на 20% по сравнению с 2018 г. Такая колоссальная разница в цифрах, скорее всего, объясняется тем, что прямые поставки производителей федеральным розничным сетям у некоторых вендоров не только сравнимы, но и превышают поставки через дистрибьюторский канал. Кроме того, существенную долю на российском рынке занимали прямые отгрузки корпоративным клиентам.

Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании MERLION Татьяна Скокова: «Рост был вызван двумя факторами: увеличением суммарной доли 24? и 27?+ мониторов в штучном выражении (свыше 60% продаж) и ростом доли игровых продуктов до 6% в штучном и до 10% в денежном выражении. Также положительно на рублевый объём рынка повлиял активный B2B-сегмент, доля которого, по разным оценкам, составляет от 40% до 50% в отдельные кварталы».

По словам регионального директора MMD Russia (Philips & AOC Monitors and Displays) Андрея Каракашева, как количественные, так и качественные прогнозы относительно 2019 г. полностью оправдались: рынок вырос на 5% в штуках и на 7% в деньгах: «Тем не менее, бурного роста 4К мониторов, которого ждали многие участники рынка, пока не произошло. И я сомневаюсь, что он произойдет в 2020 г. Да, диагональ 24» окончательно стала новым мейнстримом, а доля мониторов меньших диагоналей продолжит снижаться, хотя и останется пока еще заметной частью рынка». Для MMD Russia год был удачным, совокупная доля по обоим брендам Philips+AOC заметно выросла, а бренд АОС смог впервые в своей истории достичь первого места по доле рынка.

По оценкам руководителя направления видеодисплеев Samsung Electronics Григория Губанкова, продажи мониторов нижнего ценового сегмента (до 5 тыс. руб.) снизились почти на треть: «За 8 месяцев 2019 г. рынок показал рост на 15% в денежном эквиваленте и на 5% в штучном по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Средняя стоимость монитора увеличилась на 10% и составила примерно 11 тыс. руб. Одна из причин – рост игровых мониторов, продажи которых за указанный период выросли почти на 90%, а доля этого сегмента превысила 10% в структуре спроса, обеспечивая 20% оборота в рублях. Увеличился спрос также на мониторы больших диагоналей и „нестандартных“ форматов 21:9 и 32:9. Причем многие модели поддерживают функцию Picture-by-Picture, которая делит экран пополам с одновременным выводом на него сигнала из двух источников, и функцию Picture-in-Picture, которая отображает одно изображение поверх другого».

Илья Фабричнов, менеджер розничных продаж, департамент мониторов и персональных ТВ, LG Electronics Rus, говорит, что его компания уже отказалась от поставок мониторов меньше 22 дюймов, сосредоточив усилия на маржинальных сегментах от 24? и выше. Игровые мониторы компания выделила в отдельную линейку UltraGear. Кроме того, продолжает делать акцент на сегменте UltraWide (мониторы с соотношением сторон 21:9).

«В 2019 г. усиливалась роль корпоративных закупок благодаря активной замене парка устройств у партнеров. Что немаловажно, основной категорией здесь стали 24» мониторы, постепенно заменяющие 22?", – отмечает Илья Фабричнов.

Драйверами роста НР стали, по словам генерального директора HP Inc. в России Павла Анохина, помимо грамотно выстроенной работы с каналом, такие факторы как удешевление технологий (в том числе стоимости IPS-матриц), что сделало более доступными мониторы 24-27? и более. А также широкое портфолио устройств – потребительских, геймерских, коммерческих (включая изогнутые и широкоформатные модели).

«Все ожидания от рынка мониторов в 2019 г. во многом оправдались благодаря общей стабильности в мировой и российской экономике и отсутствию внешних факторов, которые могли бы наложить серьезный отпечаток на мировую рыночную конъюнктуру, – подчеркивает менеджер по продажам ПО и периферийных устройств Dell Technologies в России Павел Рузин.- Оправдался и прогноз о дальнейшем поглощении сегмента небольших диагоналей со стороны устройств от 23,8» и выше. Эти мониторы прочно заняли нишу корпоративного стандарта в сегменте B2B, их удельная доля почти вплотную приближается к 50% всего объема рынка. Становится все более востребованным использование нескольких дисплеев одновременно для более продуктивной работы в мультизадачной среде, либо использование мониторов суперширокого формата, позволяющих работать с несколькими окнами и приложениями одновременно».

По оценкам Павла Рузина, «растущая конкуренция и объемы производства» вывели устройства 2К и 4К из нишевого сегмента в более массовый: «Качественный рост рынка наблюдается и благодаря развитию ИT-индустрии: устаревшие интерфейсы VGA/DVI-D начинают стремительно замещаться более современными и производительными Display Port, USB Type-C, Thunderbolt. Обновляемая база ПК и ноутбуков стимулирует корпоративную и розничную среду также задуматься об обновлении парка мониторов, многие из которых уже попросту морально и технически устарели».

По мнению директора по маркетингу представительства ViewSonic в России и странах СНГ Марии Соловьевой, рост на рынке мониторов «не оправдывает оценок некоторых пессимистов о постепенном вытеснении мониторов другими устройствами, в первую очередь ноутбуками»: «В качественном отношении ситуация на рынке также укладывалась в рамки прогнозов: стабильный тренд в сторону больших диагоналей, развитие сегмента устройств с большим разрешением, интерес со стороны всех участников рынка к игровому сегменту».

Менеджер сегмента коммерческих мониторов Lenovo Павел Гудцов называет 3 ключевые тенденции на рынке коммерческих мониторов в 2019 г. Первая – увеличение доли решений с высоким разрешением. По данным Lenovo, количество таких мониторов выросло более чем в 2 раза. Вторая тенденция – рост сегмента мониторов со встроенными средствами для аудио- и видеосвязи. В 2019 г. этот сегмент вырос в 3,5 раза. Третья тенденция – рост сегмента мониторов, которые подключаются по USB type C, это направление выросло более чем в 2,5 раза.

Оценивая тренды в сегменте пользовательских мониторов, менеджер сегмента пользовательских мониторов Lenovo Федор Хомюк отметил в том числе и такие как «рост технологий, направленных на снижение усталости зрения во время использования монитора – Low Blue Light и другие»: «Приобретение монитора с такой технологией – прямая инвестиция в продуктивность и здоровье. Также очень сильно изменился подход к дизайну мониторов – производители стараются отойти от привычного пластика и использовать более дорогие, качественные и эстетичные материалы. Дизайн мониторов приобретает новый смысл и несет некую концепцию бренда».

Прогнозы и коррективы

Что ждет рынок мониторов (впрочем, как и все другие рынки) в 2020 г., не знает никто. Эксперты и участники рынка признаются: все предварительные прогнозы можно считать неактуальными.

«На азиатских фабриках удалось в рамках 3-5 недельного лага преодолеть сложности с производством и цепями поставок, так что данный фактор не отразится на годовых показателях, – полагает Татьяна Скокова. – Мы ожидаем, что спрос в рублевом эквиваленте в 2020 г. в лучшем случае будет на уровне прошлого года. В штуках в оптимистичном варианте снижение составит около 5%. Однако будет замедлен рост в сегменте диагоналей 27’’+ и производительных игровых систем. Вероятно, из-за проблем с поставками из Китая в первом полугодии будет виден рост доли производителей, имеющих производство в РФ. В свете последних событий (активный переход на удаленную работу) мы предполагаем рост продаж мониторов в ближайшие месяцы. Сейчас большой рост спроса на ноутбуки, но те, кто раньше не работал удаленно, скоро обнаружат, что удобнее работать с большим экраном, и докупят монитор как внешнее устройство к ноутбуку».

А вот по мнению Василия Мочара, «на удаленке» более востребованы ноутбуки: «Поэтому мониторы, несмотря на огромную установленную базу, которая в обычное время обновляется, также не застрахованы от сильного падения в 2020 г. Вместо планировавшегося ранее роста на 10% наиболее вероятным на данный момент является сокращение рынка до 2,5 млн устройств, то есть до 30%».

В общем, несмотря ни на что жизнь продолжается. В конце марта корпорации NEC и Sharp договорились о создании совместного предприятия, которое «позволит обеим компаниям развивать свои сильные стороны и удовлетворять потребности своих клиентов во всем мире в средствах визуализации».

Полную версию статьи читайте на сайте CRN и в выпуске №2 (480), 27 апреля 2020 года.

Источник:   http://www.crn.ru/numbers/reg-numbers/detail.php?ID=144841

Добавить свой адрес в почтовую рассылку

Согласен на передачу данных и рекламную рассылку

Я хочу полностью удалить свой адрес
электронной почты из базы рассылки

Мы очень сожалеем, что Вы решили отписаться от нашей рассылки! Приносим свои извинения за возможные неудобства.

Вы всегда сможете возабновить
подписку на сайте Merlion.com.