Благодаря росту инвестиций в искусственный интеллект, Nvidia вышла на второе место.
Рост продолжился
Во втором квартале рынок Ethernet-коммутаторов продолжает восстанавливаться после кризиса 2024 года. Продажи «год к году» выросли на 42,1%, до 14,5 млрд долларов. Как и все последние годы, опережающими темпами росли продажи коммутаторов для ЦОД (76,1%), на них пришлось 8,8 млрд, это почти 61% (в первом квартале — 6,8 из 11,7, млрд, 58%). Но и кампусные устройства снова стали востребованы — «плюс 12,5%» по итогам квартала.
В сегменте коммутаторов для ЦОД быстрее всего росли продажи 800-гигабитных коммутаторов (на 222,1% по сравнению с первым кварталом года), почти до 13% общей выручки в этой категории устройств. Основные продажи пока дают 200/400-гигабитные устройства (рост 175,5% в годовом исчислении), на них приходится 49,5% выручки сегмента.
В кампусном сегменте продажи гигабитных устройств – основных (более половины продаж) «рабочих лошадок» – выросли на 11,3%, а скоростных 25/50-гигабитных — на 27,5%.
Из географических рынков быстрее всего рос американский, на 56,8%, что было обусловлено затратами на ЦОД в США. В регионе EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки) рост составил 33,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 24,0%.
Среди поставщиков по-прежнему лидирует Cisco Systems: рост выручки во втором квартале на 12,3% до 4 млрд, доля рынка — 27,3%. Однако основной рынок (68,3%) у этой компании, кампусный, развивается медленно, поэтому доля Cisco неуклонно снижается: по результатам 2024 года она составляла 35,9%, в 2023-м — 43,7%, а два года назад, во втором квартале 2023-го — 47,1%. Но в быстрорастущем сегменте ЦОД выручка Cisco увеличилась за квартал всего на 9,1%, так что результат, падение доли рынка, закономерен.
У ворвавшейся в прошлом квартале в пятерку производителей коммутаторов Nvidia вся выручка приходится на сегмент ЦОД. Поэтому неудивительно, что продажи компании растут «трехзначными» темпами, за обозреваемый период — на 647%, до 2,3 млрд долларов. В результате — второе место с 15,7% рынка, а в сегменте ЦОД — и вовсе первое с 25,9%.
У Arista Networks на дата-центры приходится 90,7% продаж. Их рост составил 33,5%, до 1,8 млрд долларов. Это дало 12,6% продаж на общем рынке коммутаторов и второе место с 18,9% в сегменте ЦОД.
Huawei и HPE Aruba Networking специализируются на кампусных устройствах, поэтому показатели у них похуже. У китайской компании продажи снизились на 2%, до 1,2 млрд долларов, доля рынка — 8,3%. У HPE подросли на 9,9%, до 681,5 млн долларов (4,7% всего рынка коммутаторов).
Еще один крупный игрок в сегменте коммутаторов для ЦОД, которого в IDC сочли нужным упомянуть в отчете за второй квартал — ODM (производители, поставляющие продукцию, в данном случае — коммутаторы, крупным игрокам напрямую). Они увеличили продажи на 76,9% и получили 19,6% выручки в сегменте ЦОД.
Есть, впрочем, и другие мнения относительно соотношения сил в сегменте ЦОД. Так в Dell'Oro Group лидером видят компанию Arista, ее ближайшие конкуренты — Cisco, Huawei и Ruijie. А Nvidia аналитики Dell'Oro даже не упоминают.
А что у нас?
Открытых достоверных цифр, как уже отмечалось, по российскому рынку нет. Зато в ассортименте Merlion есть решения как мировых лидеров сетевого рынка, так и ведущих отечественных производителей. Портфель вендоров постоянно пополняется, например, в августе было заключено два контракта с российскими производителями сетевых устройств. В середине месяца — с компанией IQTools, специализирующейся на разработке и производстве сетевого, мультимедийного и телекоммуникационного оборудования, а также программных решений для корпоративных инфраструктур. А в конце августа — с компанией «КИТ», создающей сетевые устройства для ЦОД, гибридных сред и объектов критической информационной инфраструктуры.
Оценить работу российского аппаратного и программного обеспечения можно на демостендах технического центра Merlion. В настоящее время в центре запущен уже 61 стенд, на которых представлены российские операционные системы, системы виртуализации, СУБД, средства обеспечения информационной безопасности и другие решения. Демонстрации и пилотные проекты помогут оценить возможности отечественного оборудования и ПО, способность российских продуктов работать в составе единого стека, степень соответствия конкретным задачам.
Новости
