Аналитический обзор: от двух до пяти. В процентах

Великолепная пятерка и AI

По мнению экспертов, одна из причин лидерства смартфонов и Apple, и Samsung — искусственный интеллект в этих устройствах.

Редкое единодушие

В отличие от мирового рынка ПК, рынок смартфонов в третьем квартале вырос по мнению всех аналитиков, разница только в темпе и достигнутой планке.

Так, в IDC считают, что рост составил 4% — до 316 млн штук. Samsung немного сдал. Apple, Xiaomi и Oppo немного прибавили, компания Vivo рванула вперед двузначными темпами, но осталась на пятой позиции.

В Canalys оценки чуть оптимистичнее — насчитали рост в 5%, правда, до меньшей величины — 310 млн. устройств. Но в остальном цифры очень схожие, плюс у обоих аналитических агентств возможны коррекции в течение всего четвертого квартала.

Прошедший квартал продолжает наступившую год назад эпоху процветания: в IDC считают его пятым кварталом роста, в Canalys — четвертым («спорный» третий квартал 2023 года по оценке последних был на 1% хуже третьего квартала 2022-го, то есть размер расхождения где-то в пределах ошибки измерения).

«Третий квартал 2024 года — лучший третий квартал со времен пандемии», — уверены в Canalys. Достижение сомнительное, особенно с учетом того, что до начала подъема рынок смартфонов падал «год к году» девять (!) кварталов подряд. Но лучше плохо расти, чем хорошо падать.

Прошедший квартал назван лучшим «со времен пандемии». Возможно, жизнь налаживается.

Еще одно аналитическое агентство, гонконгская компания Counterpoint, считает, что рынок вырос всего на 2%, до 307 млн штук. Пятерка лидеров у нее та же самая, доли «в штуках» распределяются схожим образом: лидирует Samsung (19%, было 20%), далее идут Apple (16%, 16%), Xiaomi (14%, 14%), Oppo (9%, 9%) и Vivo (9%, 7%).

«Китайцы» сильней трудностей, а AI — сильнее, чем GAI

«Благодаря сильному росту китайских поставщиков, таких как Vivo, Oppo, Xiaomi, Lenovo и Huawei, рынок смартфонов демонстрирует устойчивость, несмотря на глобальные экономические трудности», — считают в IDC.

Впрочем, отмечают они, Apple тоже прибавила благодаря высокому спросу на предыдущие модели и запуску iPhone 16, на которые, полагают аналитики, перейдут многие владельцы iPhone 13, iPhone 12 и более старых моделей. Свою долю вносит и постепенное развертывание Apple Intelligence (ИИ от Apple работает на устройствах с индексами 15 и 16, произведенных не для Китая и пока не привязанных к странам ЕС — на них AI заработает только весной следующего года).

Впрочем, «старые» модели (iPhone 13 и 15, производимые в Индии) тоже внесли свою лепту, полагают в Canalys: они помогли Apple улучшить позиции в среднем сегменте и увеличить продажи через операторские каналы в США и Европе.

«Несмотря на падение продаж, Samsung по-прежнему лидирует и наращивает долю в премиум-сегменте», — отмечают в IDC. Galaxy AI становится доступным во все большем числе моделей, например в Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Но такого ажиотажа, как AI от Apple он не вызывает.

В «бюджетном» сегменте конкуренция продолжает быть острой благодаря китайским производителям. Чтобы отстроиться от них, отмечают в Canalys, лидеры пытаются подняться в средний сегмент и выше, Xiaomi стремится перенаправить спрос на серию Pro, Vivo — на серию V40.

Впрочем, борьба за проценты «в штуках» становится немного неактуальной, если посмотреть на статистику «в деньгах». Она, по мнению аналитиков Counterpoint, выглядит довольно скучно. Apple занимает более 40% рынка, четверке ближайших конкурентов в сумме принадлежит около трети.

Выручка Apple на треть больше суммарной выручки ее преследователей.

Это немудрено: средняя стоимость iPhone, по данным Counterpoint, в третьем квартале составляла 909 долларов, среднего смартфона Samsung — 295, остальных — и того меньше.

Новый год к нам мчится...

Конец календарного года — время подарков, в том числе и себе. На графике от Canalys четко видны пики продаж Apple: это как раз четвертые кварталы.

Перед Новым годом все покупают Apple, после — Samsung.

Samsung, казалось бы, тоже премиальная марка, но в четвертых кварталах у компании неизменно наблюдается падение продаж. Зато корейская компания лидирует в первых кварталах. Возможно потому, что у корейцев свой, корейский, Новый год – в феврале.

Xiaomi имеет локальные пики продаж, хотя и не очень выраженные, практически одновременно с периодами локального падения хотя бы одного из лидеров. То есть во втором и третьем кварталах, когда смартфоны чаще покупают не в подарок, а для дела.

Статистика крупного российского ритейлера подтверждает это предположение: Xiaomi лидирует по числу проданных устройств в целом, но по продажам юридическим лицам эта компания просто вне конкуренции.

Текущий четвертый квартал вряд ли будет отличаться от прошлогоднего, когда Apple, по оценке Counterpoint, получила 23% рынка в штуках, при этом в Северной Америке ей досталось 62%, в Европе — 30%, и даже в Азии, с ее многочисленными местными брендами, — 18%.

А что в России?

В целом российская картина, если суммировать имеющиеся данные из разных источников, приблизительно схожа с мировой: Apple и Samsung среди лидеров в количественном исчислении и безусловные лидеры «по деньгам», Xiaomi – «в штуках», но популярность ее смартфонов такова, что, например, у бизнес-пользователей она лидер и по выручке.

Как и ранее, в нашей стране представлены все популярные производители смартфонов, от упомянутых мировых лидеров, до локально популярных (например, на Ближнем Востоке) - Tecno и Infinix. Есть и уникальные марки, которые трудно найти где-то еще — скажем, Digma и вернувшаяся на наш рынок Meizu.